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华侨城高送转促涨停

发布时间:2021-01-08 01:19:11 阅读: 来源:水龙头厂家

商业地产助推增长

与其他地产商不一样的是,华侨城目前房地产业务仅仅占到其整体业务的三分之一,而从其业绩预报来看,2010年华侨城业绩增速十分明显。2010年净利润同比预增50-100%(约256000-340000万元)。上年同期净利润为170557万元,每股收益0.551元。

招商证券地产行业分析师林周勇表示,作为国内旅游文化龙头企业,其旅游文化业务本身的盈利水平有很大的提升空间,也是其他业务持续增长的源泉。“目前市场仅仅认识到公司的地产价值,是很短视的,"旅游创造价值、地产回收价值"说明公司与普通地产公司有本质的区别;而对于持续增长超过10年的公司,PE仅约10倍,其估值提升空间不可谓不大。”

记者注意到,目前华侨城的经营模式,其销售毛利率高达50.82%,而主营住宅销售的龙头万科,其销售毛利率也仅有38.8%。如此,以商业地产为模式的华侨城的盈利空间较为突出。

2010年4月出台的国“新十条”,标志着地产行业进入新的调控周期。不过,新一轮调控周期却主要针对住宅。

“华侨城主营业务转型之后,其受到地产政策调控的压力可能会减低。相反,其作为文化旅游行业的龙头,受到文化旅游政策扶持的利好因素会更大。”信达证券分析师梁浩在接受记者采访时说,“因此,现在可以把华侨城归结为旅游酒店行业,而昨日旅游酒店板块表现突出,领涨两市。”

第一创业证券社会服务业分析师陈晓波也认为,目前华侨城主题公园数量与接待游客人数位居全国第一,未来增长潜力大。随着已经开业和筹备中的主题公园逐步进入成熟期,公司旅游业务未来有望保持快速增长。公司过去得以持续成长的经验可以总结为:突出的主题策划能力、项目创新、艺术表演、多元营销以及旅游与地产开发模式的结合。

机构存在较大分歧

在昨日的公开信息上,记者看到了华侨城的身影。果然,其前五大买入席位有两家机构的身影。第一大机构买入7854.3697万元,另一家机构也买入6741.1539万元。以其14.05元的涨停板价格计算,两家机构共计吃货1047万股。不过,在前五大卖出席位中,也有两家机构趁机出货。两家机构分别以4993.76万元和4215万元位卖出席位前列。

对此,梁浩认为,由于华侨城仍然有三分之一的业务为房地产,公司盘口出现这样的异动说明机构对其仍然存在较大的分歧。而建仓的机构在很大程度上是看中了公司酒店旅游业务未来的发展空间。

上述沪上私募人士则表示:“与其他地产股相比,华侨城下跌的幅度较为温柔。而下跌之后,华侨城又经历了长达10个月之久的横盘,这样的横盘不仅仅是洗了很多筹码,而且还为机构的建仓带来了条件。”

值得一提的是,上海联合产权交易所最新市场情况显示,上周房地产业成交三宗,成交金额合计6.01亿元,其中两宗为外资收购。

梁浩认为,尽管房地产备受政策打压,但外资的悄然收购或许说明目前国内的房地产业处于一个并购的利好时机。当然,华侨城的大股东为华侨城集团,被并购的可能较小。不过,以其代表的商业地产业绩增长不俗,与以住宅类为主营的房地产商形成鲜明对比。

中金公司房地产分析师白宏炜预计,中国主题旅游行业产值和游客接待量未来五年可分别实现15%和10%的年均增速。作为国内主题旅游龙头公司,华侨城在项目区位上占据绝对优势,公司有能力进一步扩大市场占有率。目前公司年接待游客2000万人次,未来三至四年可提升至3000万,由于超过盈亏平衡点,新增客流几乎贡献纯利,对应利润高增长可期。

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