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华创个股星辉车模攻防兼备优质投资品种

发布时间:2021-01-07 13:21:04 阅读: 来源:水龙头厂家

我们建议从5大角度来思考传媒的选股逻辑:(1)董事长的格局以及实际行动;(2)股价泡沫化程度;(3)业绩向上弹性空间;(4)外延布局思路;(5)市值弹性大小。根据我们对公司的深度观察,星辉车模(300043)在以上5大方面都表现突出。

董事长的格局以及实际行动:瞄准互动娱乐以及互联网,积极布局游戏、数字营销等代表未来方向的领域。将公司名称从“星辉车模”改成“星辉互娱”/“互动娱乐”,彰显公司战略升级的坚定决心。提拔天拓总经理、副总经理分别为公司董事、副总经理,为公司植入互联网基因。

股价泡沫化程度:即使不考虑2014年可能的新外延、不考虑新的游戏贡献(10款页游、10款手游),我们保守预测公司2014年/2015年EPS分别为1元/1.3元,当前股价对应2014/2015年PE为33倍/26倍,对比传媒板块估值水平,公司当前股价没有被泡沫化,股价具有非常强的防御性!业绩向上弹性空间:公司2014年最重要看点是游戏,游戏最大看点是天拓。我们对公司2014年EPS预测1元是基于比较保守的预测,如果我们考虑可以带来纯新增量的新游戏,包括值得重点期待的腾讯独代的2款手游《倚天》、《有仙气》以及海外发行的《龙骑士传》(《神曲》海外代理商代理),公司后续爆点不断、业绩向上弹性空间很大,股价具有非常强的进攻性!未来外延布局思路:公司未来外延将积极瞄准盈利模式清晰、高增长、可持续、可以持续提估值的领域。判断后续将会有更多的资本运作创新。

市值弹性空间大小:公司不考虑未来新外延的内生业绩(玩具 游戏)就可以支撑140亿市值,如果考虑新的外延,1.年目标市值可看到200亿。2.重申首推、强推星辉车模(300043.SZ)。防御中寻找进攻性,值得你坚定买入并长期持有的品种!建议积极介入,坚定持有!

风险提示

1.单个游戏项目业绩不达预期。

2.外延进程不达预期。

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